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半导体行业的并购热潮在2021年会不会被延续

发布时间:2021-01-08

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半导体行业的并购热潮在2021年会不会被延续
 
转眼2020年就过去了,如果说2020年有传统的科技行业似乎成为了头条新闻的话,那就是半导体行业。从创纪录的并购交易到巨大的风险资本融资、主要参与者的更迭以及巨大的国际贸易战,半导体公司发现自己成为了发明家、风投、监管者、政客以及苹果公司的焦点。
2020年是标志性的一年,主要是因为它是我们多年来一直关注的行业模式几近顶峰。我们来看看2020年的几个并购大事件。**的新闻是短短几个月内芯片行业的迅速整合。英伟达(Nvidia)以400亿美元收购了Arm,这家芯片设计公司为几乎所有智能手机提供了设计蓝图,而且随着苹果推出M1处理器,它也开始蚕食桌面世界。
英伟达并不是**一家投入巨资进行整合的公司。AMD斥资350亿美元收购了Xilinx,Xilinx生产的可重编程芯片被称为FPGA,在5G等技术堆栈中的重要性与日俱增,5G技术的变化速度超过了硅的替代速度。为了生存,英特尔以90亿美元的价格将其内存单元出售给SK Hynix,模拟设备公司以210亿美元收购了Maxim,以巩固传感器和电源管理等领域的嵌入式芯片市场。当然,除了主要的头条新闻之外,整个行业还进行了许多规模较小的收购。
这许多并购的发生,使我们开始关注相对宽松的反垄断政策以及来自公共市场的充足资本,但有两个问题值得考虑。首先,芯片行业保持竞争力的成本正在迅速上升。对于**性能的芯片,晶圆厂的建造成本高达数百亿美元,而且需要数年的交付周期。研发成本居高不下,这也是过去该行业风险投资融资受限的原因之一。
其次是,客户方面已经出现了整合,而这种垄断也迫使供应商进行**整合。如今,高性能计算和存储的**买家是AWS、googlecloud和microsoftazure等大型云平台。苹果和其他一些制造商控制着智能手机的大部分市场,甚至在嵌入式系统领域,买家的数量也在明显巩固。客户整合迫使供应商整合,以市场供给力对抗市场需求力。
这两种趋势已经存在多年了,但在我们看到的并购热潮中,它们在今年达到了顶峰。这并不是说市场上已经没有什么可买的了,但像Nvidia和AMD这样的大公司已经下了**的赌注,在此期间不太可能再进行任何重大收购。
2021年需要注意的是,这些大规模收购中,哪一项获得了批准。反垄断监管机构一直对该行业的整合持非常乐观的态度,但现在这种整合正达到其合乎逻辑的终点,在各自的市场中只有少数参与者——甚至只有一个参与者。这些反垄断问题在Nvidia/Arm中*为突出,该公司必须同时获得四个主管部门(美国、英国、欧洲和中国)的批准。
 

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